Quels pays du Moyen-Orient sont les plus vulnérables sur le plan énergétique ?
Même les États qui exportent d'importants volumes de pétrole peuvent dépendre d'importations étrangères de combustibles fossiles.
Umud Shokri est un stratège de l’énergie et conseiller en politique étrangère basé à Washington (D.C.), fort de plus de deux décennies d’expérience en matière de sécurité énergétique, de politique climatique et de transitions énergétiques mondiales.
Le risque de crise des carburants au Moyen-Orient ne se réduit pas à une question de production de pétrole brut. Faute de capacités de raffinage, de stockage, de voies d’approvisionnement sûres ou de moyens financiers pour financer des importations d’urgence, un pays peut produire des millions de barils par jour et voir malgré tout ses stations-service à sec.
Les gouvernements de la région font face à deux menaces distinctes. Les coûts d’importation, l’inflation et les subventions augmentent tous. Les pénuries physiques se traduisent par des stations vides, du rationnement et des perturbations des transports, de la production d’électricité, de l’agriculture et de l’industrie. Les pays les moins dotés en pétrole ne sont pas forcément les plus vulnérables. Les États vulnérables sont plutôt ceux qui ne peuvent pas remplacer facilement les approvisionnements perdus.
Le Liban, la Syrie et le Yémen sont exposés au danger le plus immédiat. Le Liban dépend de produits pétroliers raffinés importés pour les transports, la production électrique d’appoint et les services essentiels. La crise financière du pays, la faiblesse de sa monnaie et la paralysie politique compliquent la tâche des importateurs et des institutions publiques lorsqu’il s’agit de sécuriser d’importantes cargaisons d’urgence alors que les prix internationaux montent ou que le fret devient plus coûteux. La dépendance du Liban aux livraisons maritimes le rend aussi vulnérable à toute perturbation en Méditerranée orientale. De récentes évaluations du marché des carburants montrent avec quelle rapidité la hausse des cours mondiaux du pétrole peut se répercuter sur les consommateurs et les entreprises du pays.
La Syrie cumule des infrastructures endommagées, des finances publiques fragiles et une dépendance à l’égard d’approvisionnements extérieurs en carburants. Des années de conflit ont réduit la fiabilité de la production pétrolière, du raffinage, de la production d’électricité et des réseaux de distribution. La Banque mondiale a documenté les hausses répétées des prix des carburants et l’affaiblissement de la capacité de l’État à maintenir les subventions. Ces pressions rendent la Syrie sensible à toute perturbation touchant le brut importé, les produits raffinés ou les voies de transport.
Le Yémen demeure encore plus exposé. Le conflit a fragmenté les institutions du pays, affaibli sa monnaie et endommagé ports, routes et infrastructures énergétiques. La Banque mondiale avertit que les tensions budgétaires, les pénuries de liquidités et les ruptures d’approvisionnement en carburants continuent d’aggraver la vulnérabilité économique du Yémen. Toute interruption affectant les ports de la mer Rouge ou les routes maritimes pourrait provoquer rapidement des pénuries, en particulier dans les zones dépourvues de solutions de rechange opérationnelles.
L’Iran présente une forme différente de vulnérabilité. Le pays produit d’importantes quantités de brut et dispose de capacités de raffinage significatives, mais les sanctions limitent son accès au financement, aux technologies, aux équipements et aux pièces détachées. Une consommation intérieure élevée, des prix subventionnés, une distribution inefficace et la contrebande de carburants réduisent encore la résilience du système. L’Iran peut mieux encaisser une perturbation brève que le Liban ou le Yémen, mais une crise prolongée pourrait révéler de graves faiblesses entre la production de brut et la livraison fiable d’essence, de gazole et d’autres produits raffinés.
La Turquie, la Jordanie, l’Égypte et l’Irak occupent une position intermédiaire. La Turquie dépend du pétrole et du gaz importés, ce qui l’expose aux hausses des prix internationaux. Toutefois, la taille de son économie, son secteur du raffinage bien établi, ses ports modernes et son accès aux marchés de la Méditerranée et de la mer Noire lui confèrent davantage de souplesse que beaucoup d’importateurs de la région. Le pays peut s’appuyer sur plusieurs fournisseurs et corridors de transport, même si des prix durablement élevés alimenteraient malgré tout l’inflation et pèseraient sur la balance courante. L’Agence internationale de l’énergie décrit la Turquie comme un pays présentant une diversification énergétique considérable mais une dépendance persistante aux combustibles fossiles importés.
La Jordanie dépend de l’énergie importée, mais bénéficie du port d’Aqaba et de partenariats extérieurs relativement stables. Son exposition augmenterait si les routes maritimes régionales devenaient dangereuses ou si le financement des importations se dégradait. L’Égypte dispose de capacités supérieures de raffinage, de stockage et de transport, dont le canal de Suez et le système de l’oléoduc Suez-Méditerranée (SUMED). Néanmoins, une demande intérieure élevée, les tensions budgétaires et la dépendance aux marchés internationaux rendraient coûteuse une pénurie prolongée de produits raffinés.
L’Irak illustre les limites d’une mesure de la sécurité énergétique fondée sur la production de brut. L’Irak exporte d’importants volumes de pétrole mais peine encore à valoriser son gaz associé et à satisfaire la demande intérieure d’électricité. L’Agence internationale de l’énergie indique que l’Irak dépend du gaz iranien importé et continue de subir des pénuries d’électricité lorsque ces livraisons diminuent. Des améliorations du raffinage pourraient réduire certains déficits en produits, mais la faiblesse des réseaux électriques, la forte demande estivale et la dépendance aux infrastructures d’exportation du sud laissent l’Irak exposé à des perturbations tant intérieures que maritimes.
L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis disposent des marges de manœuvre immédiates les plus solides. Tous deux disposent d’importants systèmes de production et de raffinage, d’une forte capacité budgétaire et d’itinéraires alternatifs d’exportation de brut contournant le détroit d’Ormuz. L’Agence internationale de l’énergie estime que les oléoducs saoudiens et émiratis offrent ensemble une capacité de contournement potentielle d’environ 3,5 à 5,5 millions de barils par jour. Cette capacité ne peut remplacer la totalité des flux passant par Ormuz, mais elle donne à ces deux pays une souplesse supérieure à celle du Koweït, du Qatar, de Bahreïn ou de l’Irak.
Le Koweït, le Qatar, Oman et Bahreïn bénéficient eux aussi d’une production nationale, d’actifs de raffinage et de réserves financières, mais la plupart dépendent bien davantage de l’accès maritime par Ormuz. L’Agence internationale de l’énergie a indiqué qu’en 2025, près de 20 millions de barils de pétrole par jour et environ cinq millions de barils par jour de produits pétroliers ont transité par le détroit. Elle précise également qu’environ 93 % des exportations qataries de gaz naturel liquéfié et 96 % des exportations émiraties de gaz naturel liquéfié empruntent cette voie d’eau. En cas de perturbation de deux semaines, les pénuries physiques toucheraient probablement le plus rapidement le Liban, la Syrie et le Yémen. La Jordanie, l’Égypte, l’Irak et la Turquie absorberaient le choc initial grâce aux importations, aux stocks et à d’autres fournisseurs, mais les marchés du gazole et du gaz de pétrole liquéfié pourraient se tendre rapidement.
Une crise de trois à six mois ferait planer le spectre du rationnement, de la paralysie économique et de la pression humanitaire. La Turquie et l’Égypte devraient payer davantage pour leurs importations et leurs produits raffinés, et l’Irak subirait simultanément des tensions sur les carburants et l’électricité. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis disposeraient de la plus grande latitude sur les plans logistique et financier, mais même eux ne pourraient compenser intégralement les flux normaux du détroit d’Ormuz.